故事發(fā)生在春秋末年，當(dāng)時(shí)吳越大戰(zhàn)，越王勾踐（馬德鐘 飾）因不聽范蠡（陳浩民 飾）諫言，結(jié)果越國(guó)大敗，勾踐被迫臥心嘗膽三年。為色誘好色的吳王夫差（馬景濤 飾），越國(guó)選美送往敵國(guó)，相國(guó)告訴勾踐唯西施（鄔倩倩 飾）方能勝任，但與西施傾心的范蠡怎甘心將心愛之人送予吳王，但為了光復(fù)越國(guó)，深明大義的西施踏上了去往敵國(guó)的路途。伍子胥（李國(guó)華 飾）知其有詐，勸夫差不要留下越國(guó)送來的美女，但好色的夫差豈能放走送到嘴邊的珍饈。為取悅吳王，西施與另一越國(guó)美女鄭旦（趙志瑤 飾）日夜周旋于敵國(guó)的君王身邊，而雄才大略的范蠡則在痛苦中忍受煎熬……