2010年，香港警隊(duì)刑事情報(bào)高級(jí)督察卓凱（苗僑偉 飾）前往泰國(guó)曼谷，與當(dāng)?shù)貪摲呐P底追查跨國(guó)販毒線(xiàn)。誰(shuí)知過(guò)程中吉運(yùn)幫頭目Pak Key及其手下樂(lè)少鋒（周柏豪 飾）突然介入，打亂計(jì)劃。卓凱一行撤退時(shí)更遭遇一場(chǎng)精心策劃的大爆炸，導(dǎo)致其他臥底命喪火海。返港之后，卓凱心灰意冷，有意辭職。就在此時(shí)，香港最大的社團(tuán)長(zhǎng)興禍起蕭墻，昔日同袍持刀相向，大戰(zhàn)一觸即發(fā)。另一方面，高級(jí)督察黎瑞權(quán)（張兆輝 飾）唯恐長(zhǎng)興內(nèi)部的5個(gè)臥底身份曝光，情急之下刪掉臥底檔案。
為了尋找失聯(lián)的臥底，卓凱等人再度遁入血雨腥風(fēng)之中……